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电子产品出口复苏 电子股行情刚起步or已兑现?

2019-03-24 05:39
        

  近日,智联招聘发布了《2019年春季广州白领跳槽指数调研报告》。报告显示,广州白领正处于想跳槽又不敢贸然跳槽的尴尬境地。比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨18日在出席斯坦福大学一个论坛时说,给人工智能划定国界是很困难和有问题的,因为很多时候人工智能是全球合作的结果。3月19日,记者从广东省市场监督管理局获悉,13部门联合整治“保健”市场乱象“百日行动”取得阶段性进展。截至3月14日,全省共立案查处相关案件637宗,结案239宗,结案数量位居全国第一;案值26.14亿元,罚没443万元。

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  继化工化纤板块出现强势上涨之后,同样受益于出口复苏的电子行业则成为资金关注的焦点。

  8月5日,从事彩电显像管元器件的宝石A在最后一个钟头内从下跌5%被直接拉升至涨停,不过在近期受到资金追捧的电子行业个股主要还是出口占比较大的公司,如在主板上市的生益科技、长电科技和华微电子等电子类元器件公司;在中小板挂牌交易的歌尔声学、广州国光、横店东磁、福晶科技和顺络电子的股价同样表现得异常坚挺。

  从7月30日至8月5日的五个交易日里,中投证券行情系统显示的电子指数连续五天上涨,涨幅达7.3%,强于同期上证综指4.9%的涨幅,并于5日创出403.1点的新高。

  这一走势有着明显的全球背景。从全球范围来看,无论是7月中旬英特尔对于三季报的乐观预期,还是几天前公布的二季度净利环比大增15倍的台积电,全球电子元器件市场在经济复苏预期之下迎来了强势反弹。

  中国物流与采购联合会在8月1日发布的调查数据显示,7月份和电子行业最相关的通信设备计算机及其他电子设备制造业的PMI指数为57.9%,其中进口PMI为54%,出口订单PMI为58.1%。

  这意味着,电子行业外部需求出现了明显的好转趋势,而产成品库存指数(47.9%)和原材料库存指数(49.9%)则表明该行业产品销售状况良好的同时,持续了几个月的去库存化已经基本结束,企业开始谨慎回补部分库存。

  事实上,从最上游的电子厂家的盈利状况来看,无论是全球公司英特尔、高通和三星电子,还是致力于大中华地区的台积电、联发科和中芯国际,其第二季的业绩都呈现出拐点迹象。例如英特尔超预期的二季报和对于第三季度的乐观预期更是使得其股价在7月中旬完成了超过20%的涨幅;而台积电董事长张忠谋更是在7月30日公开表示将全面调升PC、手机及消费电子的预测。

  专门针对电子制造领域的市场研究公司iSuppli近期发布的一项预测显示,预计今年第三季度和第四季度全球半导体营收有望分别获得10.4%和4.9%的增长。

  “7、8、9月份是电子行业的传统旺季,去年四季度的去库存情况在今年四季度已经没有物质基础,在没有新增产能的情况下,较小的库存回补就能明显改善需求现状。”联合证券分析师卢山分析称。

  而广州国光的一位高管8月5日上午接受记者电话采访时则表示,“除了传统旺季效应之外,企业开工率上升的背后同样隐藏了整个电子行业复苏的迹象”。

  来自申银万国的统计显示,“国内电子公司近期普遍出现开工的明显变化,多数领域开工超过九成;产业开工还将继续上升,8月中下旬有望达到满产。”

  其行业分析师邱春城在研究报告中认为,“我们预计开工率上升可能在电子产品生产过程中从前到后依次传递,景气大幅度上升已经体现在PCB领域,预计很快将到达分立元器件、连接器和设备领域,建议关注未被市场充分预期的领域,如超声电子(PCB)、顺络电子(片式电感)、得润电子(连接器)和大族激光(设备领域)等。”



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